险企期中小考:万能险同比涨近三成,安邦系等七险企占比过半

  即日,期盼已久的保险行业上半年保费数据终出炉,各险企纷纷交出期中考试“成效单”,整体来看,财险行业表示仍优于寿险行业。据蓝鲸保险统计,上半年,近四成寿险公司、 两成财险公司原保险保费下滑,另外,财险公司寡头效应仍较着,互联网险企表示相对“亮眼”。

  值得关注的是,今年上半年,寿险公司万能险业务略有“回暖”,同比上涨26.71%,一方面因此前业务整治导致基数变小,另一方面,或也与禁锢政策微调相关。对付该现象,专家给以了较为正面的评价,“或能缓解保费大幅下降带来的现金流压力,给险企转型留出时间窗口”。

  近四成寿险企上半年原保费下滑,8家险企跌幅过半

  8月17日,保险行业上半年保费数据姗姗来迟,整体来看,行业原保险保费收入2.24万亿,同比下降3.33个百分点,财险公司与寿险公司表示仍解析,财险公司原保险保费收入6024.18亿元,同比增长14.18%,寿险公司原保险保费收入16345.19亿元,同比下降8.5%。

  从业务角度来看,财险业务原保险保费收入5441.82亿元,同比增长12.15%,寿险业务原保险保费收入13361.44亿元,同比下降12.15%;康健险业务原保险保费收入3019.45亿元,同比增长15.44%;不测险业务原保险保费收入546.69亿元,同比增长18.23%。

  不难看出,寿险业今年上半年成长趋缓。蓝鲸保险将近五年寿险公司上半年保费数据做了比拟,2014年至2016年,寿险公司种种保费收入改观趋势一致,从此呈现解析。2016年上半年 ,寿险公司局限保费、万能险业务收入分袂到达2.28万亿、0.81万亿的峰值,客岁,该类数据双降,原保险保费收入仍上行,到达1.79万亿元的高点。今年上半年,寿险公司万能险、投连险业务略有上涨,但仍无法支撑原保险保险收入下滑带来的跌势,局限保险持续两年下滑,两年缩水7.91个百分点。

  

  近五年寿险企上半年保费数据比拟(亿元)

  “单月来看,今年寿险业的保费已有回升,但同期下降的告急原因,是行业的禁锢导向以及公司转型和结构调解”,国务院成长研究中间金融研究所保险研究室副主任朱俊生对蓝鲸保险分析道。

  详细公司方面,蓝鲸保险统计发明,上半年,共有32家寿险公司原保险保费收入下滑,占比36.36%,将近四成,中资寿险公司较外资寿险公司原保险保费收入下滑幅度更为较着,分袂下滑8.68、5.96个百分点。

  调和康健、华汇人寿、安邦人寿原保险保费收入同比缩水超九成,幸福人寿、交银康联、吉利人寿、珠江人寿、安邦养老等五家险企原保险保费收入跌幅均过半,下降幅度较为较着。

  

  八家险企原保险保费收入比拟(万元)

  同时,蓝鲸保险寄望到,今朝吉利人寿、珠江人寿偿付能力也未显乐不美观。偿付能力呈报显示,二季末,吉利人寿、珠江人寿综合偿付足够率分袂为82.73%、103.42%。两家公司综合偿付能力足够率均低于《保险公司偿付能力治理规定(征求定见稿)》规定不低于120%的重点非现场核查线。另外,吉利人寿一季度危害综合评级由上季度的A级降为C级,珠江人寿则由C级转为B级。

  九家银行系寿险企中,除交银康联原保险保费跌幅过半外,工银安盛、农银人寿、中银三星跌幅也分袂到达42.28%、30.46%、25.73%。

  万能险、投连险双双回升,调和康健万能险占比高达98.91%

  上半年,与寿险企原保险保费收入整体下行不一致的是,万能险、投连险业务分袂到达4413.13亿元、264.95亿元,各自同比上涨26.71、60.88个百分点。

  万能险方面,涨幅最为较着是君康人寿,客岁上半年万能险业务收入7727.39万元,今年同期飙升至119.26亿元,同比上涨超153倍;安邦人寿、调和康健、国华人寿涨幅也较为较着,万能险保费收入分袂到达1085.41亿元、131.42亿元、133.98亿元,同比上涨3839.31%、902.23%、438.68%。另外,幸福人寿、招商信诺、昆仑康健、阳光人寿、中韩人寿等五家险企,上半年万能险涨幅也均翻倍。

  

  九家险企万能险业务比拟(万元)

  从万能险占局限保费的比重来看,共有七家险企万能险占比过半,此中,调和康健占比最高,到达98.91%,安邦人寿、安邦养老万能险占比分袂到达89.77%、75%,其冷炙险企还包孕上海人寿、东吴人寿、中银三星以及昆仑康健。

  事实上,万能险业务的“回暖”,也与客岁该业务整治,使得基数变小相关。对付万能险业务增速回升,朱俊生则给以了较为正面的评价,“我小我私家认为这是较务实的禁锢导向微调”,其分析道,此前部分险企经由过程万能险业务资产驱动欠债快速成长,若万能险业务急剧下降,会导致较为严肃的现金流危害。在此配景之下,禁锢政策的力度调解,可以制止或缓解保费大幅下降带来的现金流压力,“给转型留出时间窗口”,同时其提醒称,要制止呈现利差损和费差损,让万能险业务更具可继续性。

  另外,蓝鲸保险寄望到,今年上半年,由于此前基数较小,寿险企投连险业务涨幅可不美观,同比涨幅超六成,此中,中资寿险企投连险业务收入244.71亿元,同比上涨64.63个百分点,外资寿险企投连险业务收入20.24亿元,同比上涨26.13%。

  但开展投连险业务的中、外资寿险企数量有较着差异,据蓝鲸财经统计,今年上半年,中资寿险企中仅有安然寿、新华、泰康、承平人寿、建信人寿、光大永明、国华人寿、阳光人寿以及弘康人寿等9家开展该业务,外资寿险企则有18家开展投连险业务。

  “外资公司与内资公司在投连险开发上确实有差异”,朱俊生说道,不少外资公司在母国都有开展投连险业务。其指出,投连险自己具有较好的产品形态,包孕业务透明、可以或许与成本市场直连气儿接,“值得对特定市场及客户举办挖掘”。

  经济学家宋清辉则指出,中外资险企在投连险业务上的表示,也与差异化竞争相关。

  从改观幅度数据来看,客岁上半年,德华安顾投连险保费收入40.88万元,今年上半年投连险业务收入达2.26亿元,同比上涨超55倍,泰康、弘康、中德安联、华泰人寿同比涨幅均过半。

  财险“老三家”同比涨幅超行业平均,市占率达63.76%

  财险公司方面,中资险企原保险保费收入涨幅领先于外资险企。细化来看,上半年,中资险企原保费收入5916.62亿元,同比上涨14.31%,外资险企原保险保费收入107.56亿元,同比上涨7.71个百分点。

  近五年,财险公司上半年原保险保费收入继续上行,财险“老三家”人保、太保、安然保费收入改观趋势与行业改观根基一致。从市占率来看,客岁上半年,三家险企原保险保费收入3347.24亿元,占比63.44%,今年上半年,原保险保费收入3840.83亿元,同比上涨14.75个百分点,赶过行业整体14.18%的涨幅。人保、太保、安然同比涨幅分袂到达14.2%、16.28%、14.92%,老三家市占率进一步提高到63.76%。

  

  近五年财险公司上半年原保费收入比拟(亿元)

  在财险公司保费收入整体上行的趋势中,共有13家险企原保险保费收入同比下降,此中,安邦财险以40.28%的跌幅居于首位,安盛天平、富邦财险、阳光渝融同比下滑幅度均超一成,分袂到达20.8%、19.23%、12.9%。

  增速较为较着的,告急是基数较小的中小型新设险企,包孕中海远自保、众惠彼此、建信财险的增速都超10倍。

  另外,蓝鲸保险寄望到,上半年,四家互联网险企涨幅均较为可不美观,此中,定心财产客岁上半年原保险保费收入1.68亿元,今年提高到5.82亿元,同比上涨246.39%,易安财产、众安财险、泰康在线同比涨幅也各自到达105.86%、99.91%、60.02%。事实上,客岁,除易安财险得到0.71亿元的净利润之外,众安财险、定心财险、泰康在线分袂吃亏9.96亿元、2.99亿元和1.94亿元。今年上半年,除众安财险未披露外,其冷炙三家均吃亏。

  另一家具有互联网基因的国泰财险,自蚂蚁金服2016年中旬“接手”后,业绩向好,2016年上半年原保险保费收入3.39亿元,今年上半年已大幅晋升至13.58亿元,两年翻3倍。

  事实上,今朝互联网险企成长局限较小,仍处起步阶段。宋清辉曾对蓝鲸保险分析道,今朝互联网保险公司业务局限扩大但却吃亏,主因在于营业模式较为单一,难以形成奇特竞争优势,并发起经由过程斗胆立异来补充成长中的瓶颈问题。(蓝鲸保险 李丹萍)

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